Vacation in Portugal
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- A Portuguesinha (Young Portuguese Girl)
- Silêncio (Silence)
- O Fado Mora Em Lisboa (Fado Lives in Lisbon)
- Maria Severa
- Um Lar Português (A Portuguese Home)
- Verde Limão (Green Lemon)
- Olá Esteja Quedo (Oh, Be Quiet)
- Ó Tempo, Volta P'ra Trás (Time, Please Come Back)
- Noite De Inverno (Winter Night)
- Não Há Lisboa Sem Fado (without Fado There Is No Lisbon)
- Pode Ser Mentira (It May Be a Lie)
- Maria da Luz