Brazil: Brazilian Guitar
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- Aquarela do Brasil
- Catavento
- Samba de Orly
- Maria Maria
- Brincadeira
- O Velho e a Flor
- Brincadeira, No. 2
- Sapato Velho
- Sons de Cariillhoes
- Da Cor do Pecado
- Bachianinha, No. 1
- A Felicidade
- Pratear
- Samba