Solo in Rio 1959
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- Pernambuco
- Night and Day
- Shearing
- Sambolero
- Calypso Minor
- Uma Prece [A Prayer]
- Bonfabuloso
- Quebra Mar [The Seawall]
- Luzes do Rio [Lights of Rio]
- Perdido de Amor [Lost in Love]
- Manhã de Carnaval
- Amor sem Adeus [Love without Goodbye]
- Variações em Violão [Variations on Guitar]
- Seringueiro
- Chopin
- Na Baixa do Sapateiro [In the Shoemaker's Hollow]
- Murder
- A Brazilian in New York
- Prelude to Adventure in Space
- Tenderly
- Blue Madrid
- Marcha Escocesa [Scottish March]
- Fanfarra [Fanfare]
- Samba de Orfeu
- Manhã de Carnaval 2
- Perdido de Amor 2
- Sambolero 2
- Quebra Mar 2
- Seringueiro excerpt
- Seringueiro 2
- Luzes do Rio 2