Toquinho e Paulinho Nogueira
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- Triste
- Ária Na 4.ª Corda (Air On G String)
- Lamentos
- Pot-Pourri: Insensatez / Apelo
- Choro Típico (Choro N.º 1)
- Pot-Pourri: Gente Humilde / Duas Contas
- Bachianinha N.º 1
- Odeon
- Rosa
- Samba Em Prelúdio
- Implorando
- Manhã De Carnaval
- Choro Chorado Pra Paulinho Nogueira