João Gilberto - Autumn Nights
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- Para Machuchar Meu Coracao
- Vivo Sohando - Stereo Version
- Eu Sambo Mesmo
- Palpite Infeliz
- Meditation
- Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
- Rosinha
- Frevo - From "Black Orpheus"
- Ave Maria No Morro
- Desafinado
- Desde Que O Samba E Samba
- Disse Alguém (All Of Me)
- Chega De Saudade
- Eclipse
- Eu Vim Da Bahia
- No Tabuleiro Da Baiana
- Aquarela Do Brasil
- Milagre
- Coracao Vagabundo
- Bahia Com H
- Sorriu Para Mim
- Nao Vou Pra Casa
- Segredo
- Una Mujer
- You Do Something To Me
- Malaga
- Siga
- Tonight I Shall Sleep With A Smile On My Face - Live At Carnegie Hall/1964
- Que Reste-T-Il De Nos Amours
- Você Vai Ver