Antonio Carlos Jobim & Luiz Floriano Bonfá
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- A Chuva Caiu (The Rain Fell)
- Samba Nao e Brinquedo
- O Barbinha Branca
- Se e Por Falta De Adeus
- Violao No Samba
- So Saudade
- Duvida (Doubt)
- Vem Viver Ao Meo Lado
- Minha Saudade
- De Cigarro em Cigarro (from Cigarette to Cigarette)
- Chora Chora
- Foi a Noite (It Was the Night)
- Passeio No Rio
- Perdido de Amor (Lost in Love)
- Domingo Sincopado
- Engano
- Domingo Sincopado - 2
- Teu Castigo
- Luar e Batucada (Orfeu Da Conceiçâo)
- Ouverture
- Monólogo De Orfeu (Orfeu Da Conceiçâo)
- Um Nome De Mulher (a Woman's Name)
- Se Todos Fôssem Iguais a Você (Someone to Light Up My Life)
- Mulher, Sempre Mulher (Always a Woman)
- Eu e o Meu Amor
- Lamento No Morro (Lament on the Hill)
- Eu Voce e o Mar