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- She's a Carioca
- Agua De Beber
- Surfboard - 1965 Version
- Useless Landscape
- Só tinha de ser com você
- A Felicidade
- Bonita - 1965 Version
- Favela
- Valsa De Porto Das Caixas
- Samba de Aviao
- Por Toda a Mima Vida
- Dindi - Original
- Hurry up and Love Me - Precisco De Voce
- Pardon My English
- Bonita - 1966 Version
- Se Todos Fossem Iguais a Voce - Someone to Light up My Life
- Off Key (Desafinado)
- Photograph
- Surfboard - 1967 Version
- Once Again (Outra Vez)
- I Was Just One More for You (Esperanca Perdida)
- Estrada Do Sol - Road to the Sun
- Don't Ever Go Away - Por Causa De Voce
- Zingaro
- I Was Just One More for You (Esperanca Perdida) - Composer
- Photograph - Fotographia
- Don't Ever Go Away - Por Causa De Voce Composer
- Desafinado (Off Key) - 1967 Outtake