Luiz Carlos Borges
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- Romance Na Tafona
- Cigana Feiticeira
- Matogrossense
- Pot-Pourri de Xotes: Pão-Peão / Chegada / Ano Novo No Rio Grande
- Carcando a Corda No Cusco
- Elogio del Viento
- Chamigo Maninho - Instrumental
- Gilnei No Vaneirão - Instrumental
- Mestre Chiquinho
- Estórias de Dom Lagarto
- Luizinho
- Du Capucho - Instrumental